고객 거래 내역 확인

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고객별 내역 조회

[고객 관리]에서 고객을 선택하세요. 상세 화면에서 조회 기간을 정하고 매출, 입금액, 미수금을 확인하세요. 미수금 관리 기능은 라이트 플랜부터 제공합니다. 거래 목록에서 확인할 내역을 열면 상세 정보를 확인합니다. 등록한 고객 정보가 바뀌었다면 [고객 정보 수정]에서 수정하세요.

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입금 연결 확인

입금이 반영되지 않은 내역은 입금 내역 관리에서 연결 상태를 확인하세요. 반복되는 거래처 입금은 AI 입금 매칭에서 규칙을 관리합니다.

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매출 검색과 입금 요청

고객 상세에서 품목명과 [입금 상태]로 매출을 좁혀 보세요. [라벨]과 [입금 내역] 열에서 관리 정보를 변경합니다. 미수금이 있는 매출을 선택하고 [묶어서 입금 요청]을 클릭하세요. 미수금 입금 요청에 따라 계좌, 기한과 수신 담당자를 확인해 보내세요. 반복 입금의 연결 조건을 바꾸려면 고객 상세의 [입금 매칭 규칙]을 클릭하세요. 모바일에서는 관리 메뉴에서 선택합니다. 규칙 관리에서 추가, 수정과 삭제를 진행하세요.