입금 매칭 규칙 관리

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규칙 추가

1. [재무·회계] > [AI 입금 매칭]에서 [매칭 규칙 관리]를 클릭하세요.
2. [추가하기]를 클릭하세요. 등록한 규칙이 없을 때는 [규칙 추가하기]로 시작합니다.
3. [연결 방법]에서 [승인 후 연결] 또는 [자동으로 연결]을 선택하세요. 승인 후 연결은 검토 대기에 제안을 만들고, 자동 연결은 별도 승인 없이 연결합니다.
4. [연결할 거래처]에서 회사명이나 사업자등록번호로 거래처를 검색해 선택하세요.
5. [연결할 입금 내역]에 적요 키워드와 조건을 입력하세요. 여러 조건은 [조건 추가]로 등록합니다.
6. [결과 미리보기]에서 해당하는 입금과 거래처를 확인한 뒤 [추가하기]를 클릭하세요.

조건을 여러 개 등록하면 그중 하나에 맞는 적요를 대상으로 확인합니다. 키워드는 최대 255자이며 영문 대소문자를 구분합니다. 적요 조건에 맞고 금액이 일치하는 매출을 연결합니다. 고객 상세의 [입금 매칭 규칙]에서도 규칙 목록으로 이동합니다.

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결과 미리보기

데스크톱의 규칙 입력 창 오른쪽에서 입금 내역을 확인하세요. 금액이나 적요로 검색하거나 [조건에 맞는 내역만]을 선택해 범위를 좁힙니다. 다른 거래처의 규칙과 겹치면 미리보기에 표시된 적용 우선순위를 확인하고 조건을 조정하세요. 미리보기를 불러오지 못했다면 [다시 시도]를 클릭하세요. 저장 시 중복 조건이나 거래처 오류가 표시되면 해당 입력을 고쳐 다시 저장하세요.

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규칙 수정과 삭제

수정할 규칙 행을 클릭하세요. 거래처, 적요 조건, 연결 방법을 변경한 뒤 [저장하기]를 클릭하세요. [승인 후 연결]을 [자동으로 연결]로 바꾸면 검토 대기 중인 매칭도 연결할 수 있습니다. 확인 창의 건수를 검토한 뒤 [네, 연결할게요]를 선택하세요. 결과는 [지난 내역]에서 확인합니다. 규칙을 삭제하려면 행의 관리 메뉴에서 [규칙 삭제]를 클릭하고 확인하세요. 이미 연결한 입금은 유지하며 새로 들어오는 입금에는 삭제한 규칙을 적용하지 않습니다. 기존 연결도 바꾸려면 입출금 내역에서 연결을 해제하세요.

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AI 추천 규칙 검토

[AI 추천 규칙] 안내의 [검토하기]를 클릭하세요. 추천한 거래처와 적요 조건, 이전 승인 횟수를 확인합니다. 사용할 조건이면 [규칙 추가]를, 사용하지 않을 조건이면 [거절]을 선택하세요. 추가한 규칙은 목록에서 열어 연결 방법과 조건을 확인하거나 수정합니다.