고객 정보 등록

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고객 등록

1. [고객 관리]에서 [고객 정보 등록]을 클릭하세요.
2. 사업자 또는 개인 고객을 선택하세요.
3. 사업자 고객은 사업자등록번호, 회사명, 대표자명을 입력하세요. 개인 고객은 화면에 표시된 식별 정보와 이름을 입력하세요.
4. 주소와 메모 등 필요한 정보를 입력하고 다음 단계로 이동하세요.
5. 담당자 정보를 입력하고 저장하세요.

담당자는 최대 5명까지 등록합니다. 담당자 이메일과 연락처를 확인하세요. 세금계산서를 발행할 때는 등록한 담당자 중 최대 2명을 선택합니다. 등록한 고객은 간편발행에서 회사명이나 사업자등록번호로 검색해 불러옵니다.

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고객 정보와 담당자 수정

[고객 관리]에서 거래처를 열고 [고객 정보 수정]을 클릭하세요. 기본 정보를 수정한 뒤 사업자 고객은 [다음]으로 담당자 정보에 이동하세요. 담당자를 추가하거나 삭제하고 [저장]을 클릭하세요. 사업자 고객에는 담당자를 한 명 이상 등록합니다. 개인 고객은 이름, 주민등록번호와 이메일을 입력합니다. 연락처와 주소도 같은 화면에서 관리하세요. 모바일에서는 상세 화면의 관리 메뉴에서 [고객 정보 수정]을 선택합니다.

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사업자 상태 확인

고객에 표시된 사업자 상태를 확인하세요. 휴업, 폐업이나 유효하지 않은 번호로 표시되면 발행 전에 거래처 정보를 확인하세요. [확인 불가]는 조회 결과를 확인하지 못한 상태입니다.

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고객 삭제

고객 상세의 관리 메뉴에서 [고객 삭제]를 선택하세요. 확인 창에 함께 삭제할 연결 항목이 표시되면 입금 매칭 규칙 등의 항목과 건수를 확인하세요. [네, 삭제할게요]를 클릭하면 고객 관리에서 해당 고객을 제거합니다.