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예산 관리하기

예산을 만들고 사용된 금액을 관리할 수 있습니다.

1. 예산 만들기 (최초)


1-1.예산 생성

[예산 관리] 화면에서 상단 [예산 만들기] 버튼을 클릭해 주세요.

예산 관리 화면은 권한이 있는 팀원만 접근이 가능해요.



1-2. 예산 한도 설정

[예산 만들기] 팝업에서 사용할 예산의 이름과 총 예산 금액을 입력해 주세요.


한도가 없을 경우, 우측 한도 없음 스위치를 활성해 주세요.


1-3. 예산 확인

[사용중] 화면에서 만들어진 예산을 확인할 수 있습니다.


  • 한도가 없는 예산은 사용된 금액만 확인할 수 있습니다.
  • 한도가 있는 예산은 현재 남 총 예산 대비 남은 예산 금액을 확인할 수 있습니다.



2. 예산 항목 추가하기


[지급 양식 만들기] 화면에서 예산 항목을 추가하여 사용할 수 있습니다.

양식을 처음 만든다면 👉



3. 예산 수정/삭제

한번도 사용되지 않은 예산은 우측 더보기 아이콘을 클릭하여 수정하거나 삭제할 수 있습니다.



4. 예산 보관

지급요청으로 사용되고 있는 예산은 수정하거나 삭제할 수 없으며, 우측 버튼이 [보관]으로 변경됩니다.
예산을 사용하고 싶지 않을 경우 [보관] 버튼을 클릭해 주세요.


안내메세지를 확인하고 최종적으로 보관을 원하시는 경우 [네, 보관할게요] 를 클릭해 주세요.


[보관함] 화면에서 사용하지 않는 예산 내역들을 확인할 수 있습니다.


What’s Next

볼타에서는 고객 정보를 등록해서 관리할 수 있습니다. 아래 페이지를 확인해 보세요.